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电气设备:一带一路电力设备龙头出海 荐5股

发布时间:2019-12-05 06:50:33

电气设备:一带一路电力设备龙头出海 荐5股 2017-02-12 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点新疆固定资产大额投资计划引燃“一带一路”主题,电力设备龙头出海正起势:新疆政府规划2017年将实现全社会固定资产投资1.5万亿元,同比增速超50%。电力设备,从主网至配网、包括新能源与充电桩方向都会加大投资,整体“电化新疆”建设投资1810亿元以上。此外由于新疆是一带一路在我国境内的重要入口,其大规模的投资将引燃“一带一路”主题的投资热情,今年5月将召开的“一带一路”高峰会,电力设备龙头公司的出海步伐有望加速。重点推荐:技术实力突出,拥有系统制造建设能力的特变电工、思源电气等,以及受益海外特高压建设落地的许继电气、平高电气;关注:

板块内海外业务占比较高的如海兴电力。

中汽协新能源车销量预测超预期,2017年将是新能源汽车大年。本周中汽协预测2017年国内新能源汽车预计销量将达到80万辆,同比将增长约60%。同时,据我们统计目前已公布的整车厂商的新能源乘用车销量目标合计已达48-51万辆(其中北汽新能源17-20万辆,上汽计划8万辆)。2018年,碳配额方案将正式实施并同时考核企业的平均油耗与新能源汽车积分,2019-2020年国补继续退坡20%。我们认为2017年是未来三年内政策环境为确定的一年。下游快速增长将拉动产业链的巨大发展空间。成本压力将向中、上游传导,各板块将出现分化,细分板块龙头及具有“量价齐升”的板块将成为高确定性投资机会。重点推荐:1)正极材料上游钴及前驱体板块,推荐华友钴业;具备高景气度的溶剂板块:石大胜华。2)新能源与新能源汽车融合发展,推荐具有前瞻布局的猛狮科技。

新能源发电:1)核电:日本福岛2#核电机组和法国诺曼底的弗拉芒维尔核电站发生两起事故,再次引发公众对核电站安全性的关注。经过世界核电发展的实验证明,核电发展取决于核电技术水平的提升和公众对核电的认知。我国核电“十三五”规划方案定调核电发展必须坚持安全高效,技术是安全保障的先决条件。正在建设的三代核电技术都可以满足国际原子能机构修订后的核电站安全标准,比二代提升了一个量级。三代核电批量化建设是产业化发展趋势,推动高端制造产业链的发展与延伸。重点关注:台海核电、及业绩成长确定的江苏神通。

2)风光:18年风电标杆价格下调并动态调整,开发商趋于理性,同时倒逼设备厂商优胜劣汰,考虑到当前弃风率逐季改善或见顶,基本面有望逐步改善,预计风电新增装机将保持平稳发展。在技术支撑下行业集中度提升,利于行业龙头扩大市场份额。重点推荐行业龙头金风科技。光伏:光伏经16年抢装潮后高增长不再,未来装机增量看分布式光伏。

风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期

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