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跨越电信资本周期 光通信成潜力股

发布时间:2019-12-15 03:06:37

国内电信资本开支增速逐步放缓、结构性增长机会凸显。从中长期来看,目前我国正处于3G-的过渡期,国内电信资本开支增速放缓已成定局。但是我们认为,光通信是通信行业内能够持续景气的重要子行业之一。移动回传网升级周期启动、规模建设、以及光纤传送网升级扩容提速,三驾马车将推动光通信行业持续景气。预计2011年-2013年,光通信设备市场规模将呈现快速增长态势,年均复合增速达到26%。

移动回传网设备市场将启动新一轮建设周期。移动互联网带来数据流量激增将倒逼运营商启动下一代移动回传网部署,现存的海量回传网设备面临升级需求,这将拉动新一轮建设周期到来。预计2011年-2013年移动回传网市场将面临快速增长,年均复合增速达到22%。

接入网建设规模渐入高峰,未来3年达千亿级市场。受国家政策和运营商全业务布局的推动,运营商持续发力大规模建设FTTX,接入网市场呈快速增长趋势。预计2011年-2013年国内PON设备和ODN市场年均复合增速分别达到26%、35%,整个接入网市场3年市场规模接达千亿级。

宽带数据驱动光纤传送网市场在提速。骨干网流量激增是光纤传送网传输设备升级的核心动力,从传统WDM升级到、从10G设备升级到以及波分入城等三大趋势将有力推动光纤传送网市场较快增长,预计2011年-2013年波分市场增长速度将从之前5%提高到10%-15%之间。投资建议与重点公司推荐。(1)光通信设备是行业的主要增长点和最受益板块,重点推荐、中兴通讯;(2)光通信器件厂商将受益于设备的快速增长,推荐光迅科技、昂纳光通信;(3)光纤接入网建设进入高潮将驱动ODN市场空间规模,推荐日海通讯。(4)判断增长较为平缓,但长期看好行业内的龙头企业,尤其是拥有光纤预制棒技术的厂商(亨通光电、中天科技)。

 

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